TINC gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten

MENU
Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 6.818.182 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten voor een bedrag van maximaal 77.727.274,80 EUR
Download pdf 13/03/2018

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 6.818.182 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten voor een bedrag van maximaal 77.727.274,80 EUR (de “Aanbieding”)

Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel

  • Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal 77.727.274,80 EUR (inclusief uitgiftepremie)

  • Uitgifteprijs: 11,40 EUR per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 9,88% ten opzichte van de slotkoers van de aandelen op 12 maart 2018 van 12,65 EUR

  • Drie extralegale voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op één Nieuw Aandeel

  • Belfius Verzekeringen NV heeft de Emittent geïnformeerd dat zij onherroepelijk zal deelnemen in de Aanbieding voor een bedrag van 12 miljoen EUR door (i) alle Voorkeurrechten uit te oefenen met betrekking tot het aantal Aandelen dat zij momenteel bezit en in te schrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Inschrijvingsverhouding; en (ii) door op bijkomende Nieuwe Aandelen in te schrijven door Voorkeurrechten uit te oefenen die zij zal verwerven gedurende de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten of in de Private Plaatsing van de Scrips

  • Onthechting van coupon nr. 6 die het extralegaal voorkeurrecht vertegenwoordigt: 13 maart 2018 na sluiting van de markten

  • Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten: van woensdag 14 maart 2018 tot en met vrijdag 23 maart 2018 (16u00)

  • Private Plaatsing van de Scrips zal in principe plaatsvinden op maandag 26 maart 2018

  • KBC Securities en Belfius Bank zullen in deze transactie optreden als Joint Global Coordinators. KBC Securities, Belfius Bank, Bank Degroof Petercam en Kempen, zullen optreden als Joint Bookrunners en Underwriters.